Menginput Nama Penjual (Salesman) Pada Saldo Awal Faktur Penjualan

Dalam proses manajemen piutang pada Faktur Penjualan, penginputan Nama Penjual (Salesman) pada Saldo Awal merupakan langkah krusial. Artikel ini akan membahas dua metode penginputan, yakni secara manual dan melalui impor dari file Excel. Ikuti langkah-langkahnya dengan seksama untuk memastikan keakuratan data dan kelancaran proses.

Baca juga : Mengoptimalkan Pembayaran Hutang Bank dari Pelunasan Piutang Pelanggan

A. Menginput Manual:

1. Persiapkan Nama Tenaga Penjual

Sebelum memulai, pastikan Anda telah membuat nama Tenaga Penjual dengan langkah yang tertera di sini.

2. Akses Menu Pelanggan

Buka menu Penjualan dan pilih tab Saldo. Selanjutnya, klik tanda “+” untuk menambahkan informasi Saldo Awal Piutang.

a. Pilih Nama Pelanggan

Pilih pelanggan yang dimaksud dalam menu Pelanggan.

b. Tambahkan Saldo Awal Piutang Pelanggan

Lengkapi informasi Saldo Awal dan isi Nama Tenaga Penjual pada kolom ‘Penjual.’ Setelah itu, simpan data.

B. Impor Dari File Excel:

1. Persiapkan Nama Tenaga Penjual

Pastikan Anda telah membuat nama Tenaga Penjual sesuai petunjuk sebelum melanjutkan dengan impor dari file Excel.

2. Akses Menu Pelanggan

Pergi ke menu Daftar Pelanggan melalui Penjualan | Pelanggan, dan klik ‘Impor Data.’ Pilih opsi ‘Impor dari Excel.’

a. Unduh Format File Excel

Klik pada ‘Contoh File’ untuk mengunduh format file Excel yang diperlukan.

 

b. Isi Nama Tenaga Penjual pada Excel

Buka file Excel yang sudah diunduh dan isi Nama Tenaga Penjual pada kolom ‘Penjual Saldo.’

c. Proses Impor

Selama proses impor, pastikan untuk melakukan update data dan menyimpan saldo awal sebagai tambahan saldo baru jika terdapat data yang sama pada database. Centang opsi ini saat konfirmasi impor data.

Baca juga : Panduan Lengkap Menyetujui Transaksi di Accurate Lite: Langkah demi Langkah

Catatan Penting:

Jika terdapat lebih dari satu Faktur Penjualan per pelanggan, buat nama pelanggan yang sama pada setiap baris sesuai dengan jumlah faktur penjualannya. Saat proses impor, pada halaman Konfirmasi Impor Data, centang informasi ‘Lakukan update data dan simpan saldo awal sebagai tambahan saldo baru jika sudah ada data yang sama pada database.’

Dengan mengikuti langkah-langkah di atas, Anda dapat dengan mudah menginput Nama Penjual pada Saldo Awal Faktur Penjualan baik secara manual maupun melalui impor dari file Excel. Pastikan untuk selalu memverifikasi data yang diinput agar terjamin keakuratannya.