Mengkategorikan pendapatan dan pengeluaran menjadi salah satu hal penting bagi setiap bisnis. Dengan kategori keuangan, akan lebih mudah dalam melihat asal keuangan tersebut. Sayangnya memang tidak banyak yang melakukan hal ini. Jika Anda ingin membuat kategori keuangan, Anda bisa memanfaatkan fitur kategori keuangan di Accurate Online.
Fitur ini akan membantu Anda dalam melakukan klasifikasi keuangan. Kategori keuangan tersebut bisa Anda sesuaikan dengan kebutuhan Perusahaan Anda. Tidak di setting secara default oleh Accurate Online. Anda bisa mengaturnya sendiri.
Bagaimana Membuat Kategori Keuangan di Accurate Online?
Kali ini, kita akan mencoba untuk membuat kategori keuangan di Accurate Online dengan mengikuti langkah-langkah berikut ini. Sehingga Anda akan lebih mudah dalam menerapkannya di bisnis yang Anda miliki. Berikut langkah-langkah yang bisa Anda lakukan:
Aktifkan Fitur Kategori Keuangan
Langkah pertama yang perlu Anda lakukan adalah mengaktifkan fitur kategori keuangan tersebut. Caranya cukup mudah, Anda cukup masuk ke Modul Pengaturan pilih Menu Preferensi, dan pilih Tab Fitur.
Baca Juga: Cara Modifikasi Laporan Keuangan di Accurate Online
Setelah memilih Tab Fitur, Anda akan menemukan beberapa pilihan fitur yang perlu Anda centang. Karena Anda ingin memilih Kategori keuangan, silahkan Anda centang Kategori Keuangan.
Membuat Kategori Keuangan
Setelah mencentang Kategori Keuangan, Anda tidak perlu keluar dari Modul Pengaturan. Silahkan pindah tab ke Atribut Tambahan (Additional Attributes). Pada tahap ini, Anda bisa mengisi nama-nama kategori yang ingin Anda masukan ke dalam daftar kategori.
Silahkan Anda isi sesuai dengan kebutuhan Anda. Bisa Kategori keuangan berdasarkan dengan Nama Cabang, Divisi, atau Kendaraan, maupun lainnya. Silahkan disesuaikan dengan kebutuhan Anda.
Membuat Jenis Kategori
Tahap berikutnya Anda bisa membuat jenis kategori yang bisa Anda sesuaikan dengan kebutuhan. Cara membuatnya, silahkan masuk ke Modul Perusahaan, silahkan pilih kategori yang ingin disesuaikan berdasarkan yang sudah dibuat pada tahap selanjutnya.
Aktifkan Kolom Kategori Keuangan
Jika Anda ingin membuat kategori keuangan agar muncul di setiap transaksi, Anda bisa menyesuaikan pada transaksi invoice di Modul Penjualan.
Caranya:
Silahkan pilih Modul Penjualan | Faktur Penjualan | Desain Formulir.
Anda bisa memunculkan di Tab Details & Cost dengan klik Financial Category (Kategori Keuangan), silahkan centang Ya dan Tampilkan di Tabel.
Aktifkan di Faktur Penjualan
Anda bisa mengaktifkan kategori keuangan di Faktur Penjualan, caranya dengan mengisi rincian dan biaya pada tab Rincian Barang, setelah memilih barang, silahkan pilih Tab Info Lain untuk mengisi kolom Kategori Keuangan.
Tab Rincian Barang
Di Tab biaya Anda perlu memilih akun, misal di Akun pengeluaran | Tab Info Lain untuk mengisi kolom kategori keuangan.
Baca Juga: 4 Tips Mengelola Keuangan Usaha Secara Bijak
Melihat Laporan
Untuk melihat laporan ketegori keuangan, Anda bisa melihatnya di Report | Daftar Laporan | Pusat Keuntungan dan Biaya.
Proses Membuat Kategori Keuangan di Accurate Online sudah selesai. Anda bisa mencoba melakukannya dan menyesuaikannya dengan transaksi yang Anda miliki.
Nikmati sensasi rasa unik Emkay Frizz Happy Sour! Jangan lewatkan kesempatan untuk memiliki liquid vape terbaik, pesan sekarang di emkay.id atau vape store terdekat!