Cara Membuat Kategori dan Subkategori Pelanggan di Accurate Online

Accurate Online adalah salah satu software akuntansi berbasis cloud yang populer di Indonesia. Fitur-fiturnya memungkinkan penggunanya mengelola berbagai aspek bisnis, termasuk manajemen pelanggan. Salah satu fitur yang penting adalah kemampuan untuk membuat kategori dan subkategori pelanggan, yang dapat membantu pengelolaan database pelanggan lebih terorganisir.

Pada artikel ini, kita akan membahas langkah-langkah mudah dan praktis dalam membuat kategori dan subkategori pelanggan di Accurate Online.

Mengapa Penting Membuat Kategori dan Subkategori Pelanggan?

Manajemen pelanggan yang baik sangat diperlukan agar bisnis bisa berjalan lebih efektif. Dengan mengelompokkan pelanggan ke dalam kategori dan subkategori, Anda bisa lebih mudah melakukan pelacakan, analisis, serta menyusun strategi pemasaran yang sesuai. Misalnya, Anda bisa memisahkan pelanggan berdasarkan lokasi geografis, jenis pelanggan (ritel atau grosir), atau berdasarkan volume transaksi mereka.

Membuat kategori dan subkategori pelanggan di Accurate Online juga memudahkan dalam pembuatan laporan keuangan, pemantauan piutang, dan manajemen inventori. Dengan pengelompokan yang baik, Anda dapat menargetkan pelanggan dengan penawaran yang lebih relevan dan personal.

Langkah-langkah Membuat Kategori dan Subkategori Pelanggan di Accurate Online

1. Buka Menu Penjualan dan Pilih Kategori Pelanggan

Langkah pertama yang perlu Anda lakukan adalah membuka aplikasi Accurate Online dan login ke akun Anda. Setelah masuk, arahkan kursor ke menu Penjualan di sidebar kiri. Pada menu tersebut, pilih opsi Kategori Pelanggan.

Pada halaman ini, Anda akan melihat daftar kategori pelanggan yang telah Anda buat sebelumnya. Jika ini adalah pertama kalinya Anda membuat kategori, halaman tersebut kemungkinan masih kosong.

2. Buat Kategori Induk Pelanggan

Setelah Anda masuk ke halaman Kategori Pelanggan, klik tombol Tambah atau Buat Baru untuk memulai pembuatan kategori baru. Pada bagian ini, Anda diminta untuk memasukkan nama kategori induk. Misalnya, jika Anda ingin membagi pelanggan berdasarkan lokasi, Anda bisa membuat kategori induk dengan nama Lokal atau Internasional.

Setelah Anda selesai mengisi nama kategori induk, jangan lupa untuk mengecek kembali detail yang Anda masukkan. Jika sudah benar, klik Simpan untuk menyimpan kategori tersebut. Kategori ini nantinya akan menjadi induk dari subkategori pelanggan yang akan dibuat pada langkah selanjutnya.

3. Buat Subkategori Pelanggan

Langkah selanjutnya adalah membuat subkategori pelanggan. Subkategori ini berguna untuk mengelompokkan pelanggan dengan lebih spesifik. Misalnya, dalam kategori Lokal, Anda bisa membuat subkategori berdasarkan wilayah, seperti Sumatera atau Jawa.

Untuk membuat subkategori, klik lagi pada tombol Tambah di halaman Kategori Pelanggan. Pada bagian nama kategori, masukkan nama subkategori, misalnya Sumatera. Setelah itu, centang kotak yang menandakan bahwa ini adalah subkategori.

Di sebelah kolom nama subkategori, Anda akan menemukan kolom Kategori Induk. Pada kolom ini, pilih kategori induk yang telah Anda buat sebelumnya, misalnya Lokal. Dengan begitu, Sumatera akan terdaftar sebagai subkategori dari kategori Lokal.

4. Tambahkan Subkategori Lainnya

Setelah berhasil membuat satu subkategori, Anda bisa melanjutkan dengan membuat subkategori lainnya, seperti Jawa, Kalimantan, dan sebagainya. Ulangi langkah-langkah di atas hingga semua subkategori yang diperlukan telah berhasil dibuat.

Dengan adanya subkategori, Anda bisa lebih mudah memantau data pelanggan berdasarkan wilayah atau kriteria lainnya yang relevan dengan bisnis Anda.

5. Hasil Kategori dan Subkategori Pelanggan

Setelah semua kategori dan subkategori berhasil dibuat, Anda dapat melihat hasilnya di halaman Kategori Pelanggan. Kategori induk dan subkategori akan tampil dengan struktur hirarki yang jelas. Misalnya, Lokal akan tampil sebagai kategori induk, dengan Sumatera dan Jawa sebagai subkategori di bawahnya.

Dari sini, Anda bisa langsung menggunakan kategori dan subkategori ini saat membuat transaksi penjualan atau laporan lainnya di Accurate Online.

Kesimpulan

Dengan membuat kategori dan subkategori pelanggan di Accurate Online, Anda dapat mengelola data pelanggan secara lebih sistematis dan terorganisir. Proses ini membantu Anda dalam menyusun strategi penjualan yang lebih tepat, serta memudahkan dalam pelacakan dan analisis pelanggan. Dengan Accurate Online, pengelolaan bisnis menjadi lebih efisien dan tepat sasaran.

Jika Anda ingin mengenal lebih jauh fitur-fitur lain dari Accurate Online, kami menyediakan demo produk gratis. Anda bisa mendaftar melalui tautan berikut: Klik di sini. Selain itu, Anda juga bisa mencoba Accurate Online secara gratis selama 30 hari dengan mengunjungi tautan ini: Trial Accurate Online.

Untuk informasi lebih lanjut atau jika Anda membutuhkan bantuan dalam melakukan order, jangan ragu untuk menghubungi tim kami di WhatsApp: 0851 0199 6526.